Description

Bonjour à toutes et tous,

Conseiller et Formateur en Investissements Financiers depuis décembre 2020, j'accompagne mes investisseurs, particuliers et professionnels, souhaitant optimiser leurs impôts, anticiper leur retraite, désirant une épargne mieux rémunérée ou bien encore qui aimeraient préparer les études de leurs enfants.

L'écoute, la compréhension des objectifs et le suivi effectué auprès de mes interlocuteurs sont les éléments primordiaux de ma démarche professionnelle.

Mon développement n'étant accès que sur la recommandation, je m'attache à ce que la satisfaction de mes clients soit présente et reconnue.

Un bilan patrimonial est effectué après un premier rendez-vous au cours duquel l'objectif principal est de bien assimiler les différents objectifs à court, moyen et long terme de mes investisseurs afin de pouvoir présenter le champs des solutions possibles. Les problématiques de transmission du patrimoine, d'épargne rémunérée, de préparation à la mise en place de revenus complémentaires où bien encore de protection de sa famille comportent des solutions que je pourrai vous détailler.

Au plaisir d'échanger avec vous.

Bien à vous

Julien BOUTRIN